Physical AI로봇은 생성형 AI가 현실 세계로 확장된 산업으로, 로봇이 스스로 인식·판단·행동하는 것이 핵심이다. 이 시장은 2025 년 814 억달러에서 2035 년 1 조 1,450 억달러로 성장할 전망이며, 휴머노이드 AI 로봇 시장은 같은 기간 연평균 50.6%의 초고성장이 예상된다.
성장 동력은 노동력 부족, AI 반도체, 멀티모달 AI, 배터리 기술 발전이다. 투자 관점에서는 완성 로봇보다 AI 반도체, 센서, 액추에이터, 배터리, 로봇 운영체제(Robot OS), 플랫폼 기업 중심 접근이 유효하며, 장기적으로는 소프트웨어와 AI 플랫폼이 가장 큰 부가가치를 창출할 가능성이 높다.
국내 Physical & Humanoid AI Robots 핵심 관심 종목은 밸류체인 내 지배력과 실적 연결 가능성을 기준으로 선별할 필요가 있으며, 관심 종목은 아래와 같다.
삼성전자와 SK 하이닉스는 AI 연산과 메모리를 담당하는 로봇 두뇌 수혜주이며, 삼성전기와 LG이노텍은 카메라·MLCC·기판을 공급하는 센서 핵심주이다. 삼성 SDI는 휴머노이드 배터리 고도화의 직접 수혜가 기대된다.
또한 레인보우로보틱스는 국내 대표 휴머노이드 플랫폼 기업이며, 두산로보틱스는 협동로봇 기반의 상용화 선두주이다. LG 전자는 엔비디아·베어로보틱스 연계 전략으로 로봇 생태계를 확대하고 있다. 현대모비스와 현대오토에버는 자율주행·제어 SW 역량을 휴머노이드로 확장하는 구조이다. 에스비비테크는 감속기 국산화 핵심 기업이며, RFHIC 와 센서뷰는 로봇 통신·전력 인프라 수혜주로 평가된다. 그리고 LG 씨엔에스와 현대무벡스는 AI 관제와 자동화 플랫폼 확산의 직접 수혜 영역으로 분류할 수 있다.